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关于新疆中泰化学股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券并上市申请文件反馈意见的回复

发布日期:2022/10/27 来源: 本站 阅读量(3


  关于新疆中泰化学股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券并上市申请文件反馈意见的回复

  新疆中泰化学股份有限公司向贵所申报了面向专业投资者公开发行绿色公司债券,根据2022年9月16日贵所出具的《关于新疆中泰化学股份有限公司面向专业投资者公开发行绿色公司债券并上市申请文件反馈意见》,本公司会同有关中介机构,对反馈意见所提问题进行了逐项落实,现回复如下。

  如无特别说明,本回复引用简称或名词的释义与《新疆中泰化学股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》中的相同。

  一、发行人已披露2022年半年度报告,请发行人结合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 2号——申请文件及其编制要求》第十五条的要求提供*新一期财务报表,并相应更新募集说明书,若无重大不利变化或者其他特殊情形,可按要求简要披露或者索引式披露。

  发行人根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——申请文件及其编制要求》第十五条的要求已经提供*新一期财务报表,并相应更新了募集说明书。由于无重大不利变化或者其他特殊情形,募集说明书对*新一期财务报表进行了简要披露。

  发行人已经在《募集说明书》之重大事项提示补充披露*新一期财务报表数据,具体情况如下:

  “十三、发行人已在募集说明书中对2022年二季度未经审计的财务数据做了简易披露。本募集说明书中的财务数据来源于发行人2019年-2021年经审计的财务报告,及未经审计的2022年一季度财务报表、2022年二季度财务报表。发行人已于2022年8月26日披露了《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度财务报告》,截至2022年6月30日,发行人合并口径总资产为7,780,364.67万元,净资产为3,286,330.73万元,合并口径资产负债率为57.76%,母公司口径资产负债率为49.41%。2022年1-6月,发行人合并口径收入为2,934,876.64万元,净利润为152,177.73万元,归属于母公司股东净利润为114,545.19万元,较去年同期下降34.33%,未超过50%。2022年1-6月,发行人的主要财务数据未发生重大不利变化,发行人仍符合公开发行公司债券条件。”

  发行人已经在募集说明书之“第五节 财务会计信息”之“十、2022年半年度财务数据”补充披露2022年半年度财务数据,具体如下:

  发行人已于2022年8月26日披露了《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度财务报告》,截至 2022年 6月 30日,发行人合并口径总资产为7,780,364.67万元,净资产为3,286,330.73万元,合并口径资产负债率为57.76%,母公司口径资产负债率为49.41%。2022年1-6月,发行人合并口径收入为2,934,876.64万元,净利润为152,177.73万元,归属于母公司股东净利润为114,545.19万元,较去年同期下降34.33%,未超过50%。2022年1-6月,发行人的主要财务数据未发生重大不利变化,发行人仍符合公开发行公司债券条件。具体情况见深圳证券交易所()、中国货币网()。

  1. 归属于母公司所有者的净利润( 净亏损以“-”号填列) 114,545.19

  二、截至2021末,发行人有息负债规模为236.61亿元,其中一年内到期的债务规模为143.01亿元,占比60.44%。请发行人结合有息债务期限结构、在建项目未来投资计划等量化说明短期债务和本次债券的偿债资金来源,披露是否存在债务集中到期偿付风险。

  发行人已在《募集说明书》之“第五节 财务会计信息”之“六、公司有息负债情况”结合有息债务期限结构、在建项目未来投资计划等对短期债务和本次债券的偿债资金来源进行了量化说明,并对存在债务集中到期偿付风险进行了披露,具体如下:

  截至2021年末,发行人一年内到期的债务规模为143.01亿元,占比60.44%,其主要为短期借款,规模为74.23亿元。发行人短期债务规模占比较高,主要系发行人主营业务为氯碱化工产品及粘胶纤维产品的生产销售,上述业务板块日常生产经营中需要大量流动资金的投入,包括煤炭、原盐、焦炭、兰炭、电石、石灰石、浆粕等原材料的采购,用于煤炭、电力等能源的采购,用于支付运输费用,用于支付员工工资及水电费等,2021年发行人主营业务成本为5,378,185.44万元,购买商品、接受劳务支付的现金为6,378,190.89万元,因此短期借款规模较高。

  项目 项目法人 开工时间 预计完工时间 总投金额 截至2022年3月末已投金额 未来投资计划

  可以看出,发行人主要在建项目未来的资本支出金额为 320,327.71 万元,未来资本支出规模较高。

  一是主营业务产生的经营活动现金流,2019年-2021年,发行人经营活动现金流净额分别为820,296.22万元、706,230.85万元、445,802.83万元,除2021年出售贸易板块子公司上海多经导致现金流下降幅度较高外,报告期内现金流情况整体较好,2021年发行人经营活动现金流净额为445,802.83万元,经营活动现金流情况较为良好。2019-2021年末及2022年3月末,发行人货币资金余额分别为452,299.61万元、519,065.96万元、478,362.75万元和515,209.74万元,占总资产的比例分别为7.52%、7.95%、6.55%和6.68%,占比较高,截至2022年3月末,未受限货币资金余额为233,860.88万元,发行人货币资金余额为本次债券还本付息提供了有力保障。二是银行借款,发行人作为新疆地区的大型产业类企业,为自治区直属企业,在全国氯碱行业处于龙头地位,出色的业务使得发行人与银行等金融机构保持稳定的合作关系,如邮政储蓄银行、兴业银行,剩余授信额度较为充足,截至2022年3月末,剩余授信额度74.70亿元。三是债券发行,发行人目前有45亿元超短期融资券剩余注册额度及20亿元中期票据剩余注册额度,发行人符合发行公司债及协会产品的条件,后续可以继续开展债券发行融资。四是融资租赁等非标融资,发行人与国药租赁、江苏金融、国银租赁、信达租赁、建信租赁等建立了稳定的合作关系,后续可继续取得融资。上述未受限货币资金、剩余银行授信、剩余债务融资工具注册额度合计163.09亿元,可以保障发行人一年内到期债务的偿还。

  综上,发行人经营活动现金流情况较好、直接发债渠道畅通、授信规模较高、可用货币资金规模较高,因此短期债务和本次债券的偿债资金来源较为丰富,偿债保障较为完善。”

  发行人已经在《募集说明书》之“第五节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“(一)资产结构分析”之“2、非流动资产”之“(4)在建工程”对在建项目未来投资计划进行了补充披露,具体如下:

  项目 项目法人 开工时间 预计完工时间 总投金额 截至 2022年 3 月末已投金额 未来投资计划

  截至2021年末,发行人一年内到期的有息债务为143.01亿元,占有息债务的比例为60.44%,发行人存在一定的债务集中到期偿付风险。发行人已经在《募集说明书》之“**节 风险提示及说明”之“二、发行人的相关风险”之“(一)财务风险”对债务集中到期偿付风险进行了补充披露,具体如下:

  截至2021年末,发行人一年内到期的债务规模为143.01亿元,占有息债务比例为60.44%,主要系发行人主营业务为氯碱化工产品及粘胶纤维产品的生产销售,上述业务板块日常生产经营中需要大量流动资金的投入,包括煤炭、原盐、焦炭、兰炭、电石、石灰石、浆粕等原材料的采购,用于煤炭、电力等能源的采购,用于支付运输费用,用于支付员工工资及水电费等;同时在建项目资本支出规模较高,项目贷款在重分类至一年内到期的长期借款规模较高,导致发行人一年内到期的有息债务规模较高,发行人面临一定的债务集中到期偿付风险。”

  主承销商太平洋证券股份有限公司已经在主承销商核查意见“第三节 主承销商关于本次发行的核查意见”对上述事项进行了补充核查,具体如下:

  “二十二、关于有息债务期限结构、在建项目未来投资计划、短期债务和本次债券的偿债资金来源、债务集中到期偿付风险的核查

  截至2021年末,发行人一年内到期的债务规模为143.01亿元,占比60.44%,其主要为短期借款,规模为74.23亿元。发行人短期债务规模占比较高,主要系发行人主营业务为氯碱化工产品及粘胶纤维产品的生产销售,上述业务板块日常生产经营中需要大量流动资金的投入,包括煤炭、原盐、焦炭、兰炭、电石、石灰石、浆粕等原材料的采购,用于煤炭、电力等能源的采购,用于支付运输费用,用于支付员工工资及水电费等,2021年发行人主营业务成本为5,378,185.44万元,购买商品、接受劳务支付的现金为6,378,190.89万元,因此短期借款规模较高。

  项目 项目法人 开工时间 预计完工时间 总投金额 截至2022年3月末已投金额 未来投资计划

  可以看出,发行人主要在建项目未来的资本支出金额为320,327.71万元,未来资本支出规模较高。

  一是主营业务产生的经营活动现金流,2019年-2021年,发行人经营活动现金流净额分别为820,296.22万元、706,230.85万元、445,802.83万元,除2021年出售贸易板块子公司上海多经导致现金流下降幅度较高外,报告期内现金流情况整体较好,2021年发行人经营活动现金流净额为445,802.83万元,经营活动现金流情况较为良好。2019-2021年末及2022年3月末,发行人货币资金余额分别为452,299.61万元、519,065.96万元、478,362.75万元和8515,209.74万元,占总资产的比例分别为7.52%、7.95%、6.55%和6.68%,占比较高,截至2022年3月末,未受限货币资金余额为233,860.88万元,发行人货币资金余额为本次债券还本付息提供了有力保障。二是银行借款,发行人作为新疆地区的大型产业类企业,为自治区直属企业,在全国氯碱行业处于龙头地位,出色的业务使得发行人与银行等金融机构保持稳定的合作关系,如邮政储蓄银行、兴业银行,剩余授信额度较为充足,截至2022年3月末,剩余授信额度74.70亿元。三是债券发行,发行人目前有45亿元超短期融资券剩余注册额度及20亿元中期票据剩余注册额度,发行人符合发行公司债及协会产品的条件,后续可以继续开展债券发行融资。四是融资租赁等非标融资,发行人与国药租赁、江苏金融、国银租赁、信达租赁、建信租赁等建立了稳定的合作关系,后续可继续取得融资。上述未受限货币资金、剩余银行授信、剩余债务融资工具注册额度合计163.09亿元,可以保障发行人一年内到期债务的偿还。

  综上,发行人经营活动现金流情况较好、直接发债渠道畅通、授信规模较高、可用货币资金规模较高,因此短期债务和本次债券的偿债资金来源较为丰富,偿债保障较为完善。

  截至2021年末,发行人一年内到期的债务规模为143.01亿元,占有息债务的比例60.44%,发行人存在一定的债务集中到期偿付风险。”

  三、根据募集说明书,截至2021年末,发行人向参股公司新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称圣雄能源)及其子公司提供了31.68亿元的担保,圣雄能源为发行人化工板块重要供应商,圣雄能源已被列入失信被执行人。截至2022年3月末,发行人对阜康市西沟煤焦有限责任公司(以下简称西沟煤焦)存在其他应收款2.56亿元,账龄为1-2年,未计提坏账准备,经公开信息查询,西沟煤焦于2021年10月被列为失信被执行人。请发行人补充披露:

  1. 为圣雄能源及其子公司提供担保的原因,并结合圣雄能源经营情况、财务状况、被列入失信被执行人情况等披露相关担保事项是否存在代偿风险,存在对圣雄能源及其子公司应收款项的,请进一步披露相关应收款项的可回收性、坏账准备计提的充分性;

  发行人已经在《募集说明书》之“第五节 财务会计信息”对“八、重大或有事项或承诺事项”之“(一)发行人对外担保情况”对发行人为圣雄能源及其子公司提供担保的原因,并结合圣雄能源经营情况、财务状况、被列入失信被执行人情况等对相关担保事项存在代偿风险进行了补充披露,具体如下:

  “截至2021年末,发行人对圣雄能源对外担保金额为31.68亿元,担保金额较高。

  圣雄能源成立于2006年,注册资本42.47亿元,参保人数563人,圣雄能源发展成立时间较早,注册资本金规模较高,参保人数较高,圣雄能源在新疆属于大型化工企业之一。**,圣雄能源产能较为突出,圣雄能源目前已形成年产聚氯乙烯树脂50万吨,离子膜烧碱40万吨,电石100万吨,兰炭75万吨,废渣综合利用制水泥180万吨,露天煤矿400万吨、井工煤矿90万吨,石灰石90万吨和2×30万千瓦自备发电机组的规模。第二,圣雄能源销售渠道及采购渠道较为稳定畅通,拥有较为稳定的客户及供应商。

  因此,考虑到圣雄能源的上述优势,中泰化学决定入股圣雄能源,以便充分利用其销售及采购渠道,与自身销售及采购渠道产生协同作用。

  中泰化学自2015年9月入股圣雄能源以来,通过多种方式加强双方的合作广度及深度。**,中泰化学通过为其融资提供担保等方式保障圣雄能源的运营资金需要,以确保圣雄能源生产经营的正常运行及相关项目的顺利投产,进而与中泰化学在业务经营方面保持较高协同性及互补性。第二,发行人利用圣雄能源畅通的采购渠道,向圣雄能源及圣雄电石采购煤、电石、辅料等,圣雄能源及圣雄电石为发行人2021年化工板块前五大供应商,圣雄能源为发行人2020年化工板块前五大供应商。第三,中泰化学利用圣雄能源采购渠道提高贸易板块毛利率,圣雄能源子公司圣雄氯碱多年来一直主营化工产品的生产销售,对上游供应商有一定议价能力,2020年及2021年,圣雄能源子公司圣雄氯碱为贸易业务前五大供应商之一,中泰化学利用其较强的议价能力及丰富的采购渠道采购化工材料等,进而压缩成本,提高贸易业务的毛利率。第四,发行人也利用自身采购渠道为圣雄能源子公司圣雄氯碱代采原材料并对其销售,在账面上形成应收账款,圣雄氯碱为中泰化学2021年前五大应收账款对手方。

  因此,发行人与圣雄能源在采购、销售等方面保持深度合作,因此为支持圣雄能源发展,进而保证发行人自身化工及贸易板块原材料采购的稳定性,对其业务进行一定支持,提供担保,降低其融资成本,提高盈利能力及主营业务经营能力。因此,中泰化学对圣雄能源担保具备合理性。

  圣雄能源目前财务状况正常,资产负债率较高主要系流动性资金需求较高、近年来在建项目投资金额较高导致借款规模较高所致,未来将通过提高主营业务盈利水平来提高未分配利润,降低资产负债率。净利润较低主要系2021年集中计提其他应收款坏账损失。2020年圣雄能源收入 489,679.77万元,净利润3,756.78万元,净利润水平尚可。圣雄能源 2019-2021年末净资产分别为203,391.07万元、207,733.01万元及209,349.45万元,净资产总额稳步提升。圣雄能源目前经营情况正常,预计2022年收入70亿元,经营性利润(收入-成本-税金及附加-期间费用)9亿元。

  1、2022年7月8日,圣雄能源未支付南京宝泰特种材料股份有限公司货款922,960.08元及相应利息。被执行后违反财产报告制度,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。

  2、2021年7月26日,圣雄能源与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因涉及仲裁,仲裁金额28,729,448.00元,被执行后违反财产报告制度,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。

  3、圣雄能源在与浙江圣雄皮业有限公司、中国民生银行股份有限公司温州分行金融借款合同纠纷中,被判定在2,700.00万元*高限额内对借款承担连带清偿责任,被执行后因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被列为失信被执行人。该起诉讼主要系担保人较多,圣雄能源只是其中一个担保人,其他担保人未代偿,因此圣雄能源暂未进行代偿,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。

  上述涉诉及被列入失信被执行人的情形均是因为正常经营活动中的商业纠纷,三个事项的执行标的总共为5,665.24万元,占圣雄能源2021年净资产的比例为2.71%,占比较小,不存在对圣雄能源的财务状况造成重大不利影响的情况。目前圣雄能源正在与申请执行人积极协商解决上述事项。

  截至2021年末,发行人对外担保金额为438,739.29万元,发行人向圣雄能源及子公司担保316,806.00万元,占比为72.21%,发行人对外担保集中度较高,目前圣雄能源经营正常,不存在违约风险,但是如果在本次债券存续期内被担保人经营状况或者信用状况出现恶化,发行人对外担保可能因为代偿转化为实际负债,进而对发行人财务状况造成不利影响,存在一定代偿风险。”

  发行人已经在《募集说明书》之“二、发行人的相关风险”之“(一)财务风险”对发行人为圣雄能源及其子公司提供担保事项的风险进行了披露,具体如下:

  截至2022年3月末,发行人对外担保金额为419,564.38万元,占发行人净资产的比例为13.20%。截至2021年末,发行人向重要参股公司新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)及子公司提供了316,806.00万元的担保,圣雄能源目前被列入失信被执行人,新疆圣雄能源股份有限公司2021年实现营业收入722,608.88万元,净利润1,600.18万元,目前经营及财务正常,若在本次债券存续期内被担保人经营状况或者信用状况出现恶化,发行人对外担

  保可能因为代偿转化为实际负债,进而对发行人财务状况造成不利影响,存在或有负债较大风险。”

  发行人已经在《募集说明书》之“第五节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“(一)资产结构分析”之“1、流动资产”之“(3)应收账款”对圣雄能源及其子公司应收款项的的可回收性、坏账准备计提的充分性进行了补充披露,具体如下:

  单位名称 应收账款期末余额 账龄 是否关联方 性质 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

  截至 2022年 3月末,发行人对圣雄能源及子公司应收账款金额为185,801.36万元,圣雄能源目前已经被列入失信被执行人。考虑到发行人与圣雄能源已经保持多年合作关系,包括采购、销售、担保等方面的合作,圣雄能源为发行人产业链上的重要参与方,且圣雄能源目前经营状况正常,2021年收入及净利润分别为722,608.88万元、1,600.18万元,目前不存在发生坏账的迹象,回收不确定性较小,因此发行人未对其计提坏账准备。”

  主承销商太平洋证券股份有限公司已经在主承销商核查意见“第三节 主承销商关于本次发行的核查意见”对上述事项进行了补充核查,具体如下:

  “二十三、关于圣雄能源及西沟煤焦经营、财务、失信、应收款项可回收性、坏账准备计提的充分性的核查

  (一)对圣雄能源经营、财务、失信、应收款项可回收性、坏账准备计提的充分性、代偿风险的核查

  截至2021年末,发行人对圣雄能源对外担保金额为31.68亿元,担保金额较高。

  圣雄能源成立于2006年,注册资本42.47亿元,参保人数563人,圣雄能源发展成立时间较早,注册资本金规模较高,参保人数较高,圣雄能源在新疆属于大型化工企业之一。**,圣雄能源产能较为突出,圣雄能源目前已形成年产聚氯乙烯树脂50万吨,离子膜烧碱40万吨,电石100万吨,兰炭75万吨,废渣综合利用制水泥180万吨,露天煤矿400万吨、井工煤矿90万吨,石灰石90万吨和2×30万千瓦自备发电机组的规模。第二,圣雄能源销售渠道及采购渠道较为稳定畅通,拥有较为稳定的客户及供应商。

  因此,考虑到圣雄能源的上述优势,中泰化学决定入股圣雄能源,以便充分利用其销售及采购渠道,与自身销售及采购渠道产生协同作用。

  中泰化学自2015年9月入股圣雄能源以来,通过多种方式加强双方的合作广度及深度。**,中泰化学通过为其融资提供担保等方式保障圣雄能源的运营资金需要,以确保圣雄能源生产经营的正常运行及相关项目的顺利投产,进而与中泰化学在业务经营方面保持较高协同性及互补性。第二,发行人利用圣雄能源畅通的采购渠道,向圣雄能源及圣雄电石采购煤、电石、辅料等,圣雄能源及圣雄电石为发行人2021年化工板块前五大供应商,圣雄能源为发行人2020年化工板块前五大供应商。第三,中泰化学利用圣雄能源采购渠道提高贸易板块毛利率,圣雄能源子公司圣雄氯碱多年来一直主营化工产品的生产销售,对上游供应商有一定议价能力,2020年及2021年,圣雄能源子公司圣雄氯碱为贸易业务前五大供应商之一,中泰化学利用其较强的议价能力及丰富的采购渠道采购化工材料等,进而压缩成本,提高贸易业务的毛利率。第四,发行人也利用自身采购渠道为圣雄能源子公司圣雄氯碱代采原材料并对其销售在账面上形成应收账款,圣雄氯碱为中泰化学2021年前五大应收账款对手方。因此,发行人与圣雄能源在采购、销售等方面保持深度合作,因此为支持圣雄能源发展,进而保证发行人自身化工及贸易板块原材料采购的稳定性,对其业务进行一定支持,提供担保,降低其融资成本,提高盈利能力及主营业务经营能力。因此,中泰化学对圣雄能源担保具备合理性。

  圣雄能源目前财务状况正常,资产负债率较高主要系流动性资金需求较高、近年来在建项目投资金额较高导致借款规模较高所致,未来将通过提高主营业务盈利水平来提高未分配利润,降低资产负债率。净利润较低主要系2021年集中计提其他应收款坏账损失。2020年圣雄能源收入489,679.77万元,净利润3,756.78万元,净利润水平尚可。圣雄能源20192021年末净资产分别为203,391.07万元、207,733.01万元及209,349.45万元,净资产总额稳步提升。圣雄能源目前经营情况正常,预计2022年收入70亿元,经营性利润(收入成本税金及附加期间费用)9亿元。

  1、2022年7月8日,圣雄能源未支付南京宝泰特种材料股份有限公司货款日,圣雄能源未支付南京宝泰特种材料股份有限公司货款922,960.08元及相应利息。被执行后违反财产报告制度,被列为失信被执行人元及相应利息。被执行后违反财产报告制度,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。并被采取限制消费措施。

  2、2021年7月26日,圣雄能源与中国能源建设集团广东省电力设计研究日,圣雄能源与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因涉及院有限公司因涉及仲裁金额28,729,448.00元,被执行后违反财产报告制度,被列为失信被执行人并被采取限制度,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。

  3、圣雄能源在与浙江圣雄皮业有限公司、中国民生银行股份有限公司温州、圣雄能源在与浙江圣雄皮业有限公司、中国民生银行股份有限公司温州分行金融借款合同纠纷中,被判定在2,700.00万元*高限额内对借款承担连带清偿责任,被执行后因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被列为失信被执行人。该起诉讼主要系担保人较多,圣雄能源只是其中一个担保人,其他担保人未代偿,因此圣雄能源暂未进行代偿,被列为失信被执行人并被采取限制消费措施。上述涉诉及被列入失信被执行人的情形均是因为正常经营活动中的商业纠纷,三个事项的执行标的总共为5,665.24万元,占圣雄能源2021年净资产的比例为2.71%2.71%,占比较小,不存在对圣雄能源的财务状况造成重大不利影响的情况。目前圣雄能源正在与申请执行人积极协商解决上述事项。

  4、截至2021年末,发行人对外担保金额为438,739.29万元,发行人向圣雄能源及子公司担保316,806.00万元,占比为72.21%,发行人对外担保集中度较高,目前圣雄能源经营正常,不存在违约风险,但是如果在本次债券存续期内被担保人经营状况或者信用状况出现恶化,发行人对外担保可能因为代偿转化为实际负债,进而对发行人财务状况造成不利影响,存在一定代偿风险。

  单位名称 应收账款期末余额 账龄 是否关联方 性质 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

  截至2022年3月末,发行人对圣雄能源及子公司应收账款金额为185,801.36万元,圣雄能源目前已经被列入失信被执行人。考虑到发行人与圣雄能源已经保持多年合作关系,包括采购、销售、担保等方面的合作,圣雄能源为发行人产业链上的重要参与方,且圣雄能源目前经营状况正常,2021年收入及净利润分别为722,608.88万元、1,600.18万元,目前不存在发生坏账的迹象,回收不确定性较小,因此发行人未对其计提坏账准备。”

  2.对西沟煤焦其他应收款的形成背景,并结合西沟煤焦经营情况、财务状况、被列入失信被执行人情况等披露对其其他应收款的可回收性、坏账准备计提的充分。

  发行人已经在《募集说明书》之“第五节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“(一)资产结构分析”之“1、流动资产”之“(6)其他应收款”对西沟煤焦其他应收款的形成背景,并结合西沟煤焦经营情况、财务状况、被列入失信被执行人情况等对其其他应收款的可回收性、坏账准备计提的充分性进行了补充披露,具体如下:

  “阜康市西沟煤焦有限责任公司(以下简称“西沟煤焦”)为公司联营企业子公司,主营业务为煤炭开采及销售,煤炭是发行人重要的原材料和能源投入。发行人支持阜康市西沟煤焦有限公司项目建设,提供了项目合作款,阜康市西沟煤焦有限公司提供给发行人价格较低的煤炭,降低发行人煤炭采购成本,双方合作互利。

  西沟煤焦成立于2001年2月28日,注册资本889.90万元,注册地址新疆昌吉州阜康市西沟山,主营煤炭开采和煤炭销售。西沟煤焦生产的45#气煤属于稀缺煤种,且煤质优、销路畅通。西沟煤焦辖设两座煤矿:阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿(以下简称“一号煤矿”)和阜康市西沟煤焦有限责任公司二号井煤矿(以下简称“二号煤矿”),现二号煤矿保留资源暂不开采。目前一号煤矿年核定生产能力为45万吨,二矿煤矿年核定生产能力为30万吨。2019年及2020年一号煤矿开采数量分别为42万吨、6万吨,2021年因新疆昌吉州呼图壁县白杨沟丰源煤矿“4·10”重大透水事故影响,昌吉地区煤矿目前处于全面停产检查阶段。截至2021年末,资产92,410.44万元,负债114,378.15万元,所有者权益-21,967.71万元。

  阜康市西沟煤焦有限责任公司与新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司的买卖合同纠纷,执行标的875,713.96元,双方达成和解后阜康市西沟煤焦有限责任公司无正当理由拒不履行执行和解协议,主要系目前因为安全检查原因暂停开采,流动性资金优先用于日常资金需求,未及时偿还,因此列入失信被执行人。

  发行人应收西沟煤焦的该笔款项账龄为1-2年,账龄较短,且西沟煤焦为发行人联营企业之子公司,为发行人关联方,后续将开展催收工作,如后续西沟煤

  焦偿还资金不足,发行人可以通过取得西沟煤焦煤炭进行抵债,预计回收不确定较小,因此发行人未计提坏账准备。”

  主承销商太平洋证券股份有限公司已经在主承销商核查意见“第三节 主承销商关于本次发行的核查意见”对上述事项进行了补充核查,具体如下:

  “二十三、关于圣雄能源及西沟煤焦经营、财务、失信、应收款项可回收性、坏账准备计提的充分性的核查

  (二)对西沟煤焦经营、财务、失信、应收款项可回收性、坏账准备计提的充分性的核查

  阜康市西沟煤焦有限责任公司(以下简称“西沟煤焦”)为公司联营企业子公司,主营业务为煤炭开采及销售,煤炭是发行人重要的原材料和能源投入。发行人支持阜康市西沟煤焦有限公司项目建设,提供了项目合作款,阜康市西沟煤焦有限公司提供给发行人价格较低的煤炭,降低发行人煤炭采购成本,双方合作互利。

  西沟煤焦成立于2001年2月28日,注册资本889.90万元,注册地址新疆昌吉州阜康市西沟山,主营煤炭开采和煤炭销售。西沟煤焦生产的45#气煤属于稀缺煤种,且煤质优、销路畅通。西沟煤焦辖设两座煤矿:阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿(以下简称“一号煤矿”)和阜康市西沟煤焦有限责任公司二号井煤矿(以下简称“二号煤矿”),现二号煤矿保留资源暂不开采。目前一号煤矿年核定生产能力为45万吨,二矿煤矿年核定生产能力为30万吨。2019年及2020年一号煤矿开采数量分别为42万吨、6万吨,2021年因新疆昌吉州呼图壁县白杨沟丰源煤矿“4·10”重大透水事故影响,昌吉地区煤矿目前处于全面停产检查阶段。截至2021年末,资产92,410.44万元,负债114,378.15万元,所有者权益-21,967.71万元。

  阜康市西沟煤焦有限责任公司与新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司的买卖合同纠纷,执行标的875,713.96元,双方达成和解后阜康市西沟煤焦有限责任公司无正当理由拒不履行执行和解协议,主要系目前因为安全检查原因暂停开采,流动性资金优先用于日常资金需求,未及时偿还,因此列入失信被执行人。

  行人联营企业之子公司,为发行人关联方,后续将开展催收工作,如后续西沟煤焦偿还资金不足,发行人可以通过取得西沟煤焦煤炭进行抵债,预计回收不确定较小,因此发行人未计提坏账准备。”

  四、根据募集说明书,发行人拟将不低于70%募集资金用于置换下属公司绿色项目前期借款,剩余部分的募集资金用于补充绿色项目的配套营运资金。请发行人补充披露:

  1.募投项目是否符合国家产业政策,其产品是否属于高污染、高环境风险产品;是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否取得固定资产投资项目节能审查意见;

  发行人已经在《募集说明书》之“第三节 募集资金运用”对募投项目是否符合国家产业政策,其产品是否属于高污染、高环境风险产品,是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否取得固定资产投资项目节能审查意见等进行了补充披露,具体如下:

  经核查,对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订),扬尘防治、脱硫脱硝除尘改造、废水治理类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”;生态功能区建设维护类项目属于鼓励类中“一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程”及鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”;恶臭气体处理类项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术”;固废处置利用类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”;环境监测类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程”;工业节水类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务”;节能技改、能量系统优化类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备”。因此本次债券募投项目符合国家产业政策。详细情况如下表。

  序号 项目类型 项目公司 项目名称 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)

  1 扬尘防治 阜康氯碱 渣浆小渣场增加罩棚项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  2 阜康氯碱 电石渣罩棚项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  3 阜康热电 汽车卸煤沟北侧全封闭 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  4 矿冶电石 新增散点除尘气力输送系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  5 矿冶电石 新增料场料棚 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  6 新冶能化 3#配料站石灰堆场新增封闭式料棚 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  7 华泰热电 汽车卸煤沟全封闭改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  8 华泰热电 临时渣场全封闭改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  9 阜康热电 输煤系统降尘改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  10 阜康热电 卸煤沟全封闭式改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  11 矿冶热电 卸煤沟全封闭式改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  12 托克逊能化电石厂 回转石灰窑新建防风抑尘网 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  13 新冶能化 新增电石炉净化灰、焚烧及各散点除尘气力输送系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  14 富丽达 动力中心煤场全封闭项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  15 环境监测 托克逊能化有限公司电石厂(新冶能化) 烟气在线监测设备更换 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  16 阜康氯碱 厂界无组织VOCs在线监测安装 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  17 矿冶电石 固定污染源烟气连续监测设施换新 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  18 生态功能区建设维护 库尔勒纤维公司 新增群克废水固碳生态示范园项目(二期) 鼓励类-一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  19 库尔勒纤维公司 新增群克尾水固碳生态示范园项目(三期) 鼓励类-一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  20 恶臭气体处理 阿拉尔纺织科技 纺练一车间二硫化碳回收系统改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  21 阿拉尔纺织科技 排水车间低浓度废气到排气塔技措项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  22 阿拉尔纺织科技 排水车间高浓度废气送至制酸焚烧技措项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  23 阿拉尔纺织科技 生物除臭项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  24 富丽达 新增二硫化碳回收5#线项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  25 泰昌浆粕 A、B线制浆工序蒸煮废热回收与臭气处理系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  26 脱硫脱硝除尘改造 阜康氯碱 乙炔除尘系统优化改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  27 托克逊能化热电厂 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 2×330MW机组宽负荷脱硝改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  28 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉低氮改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  29 库尔勒纤维公司 动力中心电除尘器改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  30 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉烟气脱硝系统改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  31 阿拉尔纺织科技 新增干法除杂系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  32 阿拉尔纺织科技 1-3#锅炉烟气超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治

  33 华泰热电 #2#3410t/h 锅炉低氮燃烧器改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  34 阜康热电 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂脱硫系统优化改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  35 阜康热电 #0、#1、#2号锅炉全工况脱硝改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  36 阜康氯碱 C3、C4除尘器改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  37 矿冶热电 #1-#4锅炉改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  38 托克逊热电厂 脱硫除尘超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  39 托克逊热电厂 燃烧器超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  40 废水治理 华泰氯碱 废次钠水脱盐 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  41 阜康氯碱 新增脱硫废水处理装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  42 富丽达 新疆富丽达环保战略先导型研发和建设项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  43 阿拉尔纺织科技 排水天网改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  44 固废处置利用 托克逊能化绿色建材厂 电石渣制水泥综合改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造

  45 富丽达 污泥脱水系统扩建项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造

  46 工业节水 矿冶电石 中水回用项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  47 华泰氯碱 母液水深度处理项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  48 华泰氯碱 循环水冷却塔除雾装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  49 富丽达 一道板框滤机改BK滤机 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  50 阿拉尔富丽达 板框滤机改 KK滤机 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保

  及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  51 节能技改 华泰氯碱 3#装置 1#热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  52 华泰氯碱 电解车间4台热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  53 托克逊能化绿色建材厂 水泥磨节能提产改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  54 华泰氯碱 电解车间 2#装置热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  55 华泰热电 #3锅炉双效节能改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  56 阜康热电厂 阜康能源热电厂供热改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  57 华泰热电 单台锅炉三维肋片管式空预器改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  58 华泰热电 2号机安全节能稳定运行改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  59 库尔勒纤维公司 动力中心 5#汽轮机抽凝改背压项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  60 阿拉尔纺织科技 蒸球大放气回收 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  62 矿冶电石 新增氮气回收装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  63 能量系统优化 矿冶电石 中泰矿冶安全智能数字化工厂项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  64 阿拉尔纺织科技 排水绿色工厂优化项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  (六)募投项目是否属于高污染、高环境风险产品,是否满足能源双控及节能审查要求

  募投项目中扬尘防治、环境监测、生态保护区建设维护、恶臭气体处理、脱硫脱销除尘改造、废水治理、工业节水、节能技改、能量系统优化类项目、固废处置利用(污泥脱水系统扩建项目)均为技术改造项目,不直接生产产品,不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的高污染、高环境风险产品;“固废处置利用”类项目中电石渣制水泥综合改造项目生产水泥熟料,使用废弃的电石渣替代石灰石作为钙质原料生产水泥熟料,不增加熟料产能,项目回收利用工业废渣的同时,通过减少石灰石的使用减少二氧化碳的排放,同时减少了工业废渣的占地,节约了宝贵的土地资源,不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的高污染产品。

  能耗双控是指能源消费强度和总量双控制度。募投项目均为技术改造类项目,具有节能节水减污降碳的环境效益,不会增加当地能源消费强度和总量,符合所在地能源消费双控要求,部分项目不涉及节能评估,部分项目已经取得固定资产投资项目节能审查意见。详细情况如下。

  表: 募投项目是否属于高污染高环境风险产品、是否满足能源消费双控及节能审查要求情况

  序号 项目类型 项目公司 项目名称 产品名称 产品是否属于高污染、高环境风险产品 项目是否满足所在地能源消费双控要求 是否取得固定资产投资项目节能审查意见

  1 扬尘防治 阜康氯碱 渣浆小渣场增加罩棚项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  2 阜康氯碱 电石渣罩棚项目 不涉及 否 是 是,工业固定资产投资项目节能登记表(-07-02-234743)

  4 矿冶电石 新增散点除尘气力输送系统 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  6 新冶能化 3#配料站石灰堆场新增封闭式料棚 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  7 华泰热电 汽车卸煤沟全封闭改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  8 华泰热电 临时渣场全封闭改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  12 托克逊 能化电石厂 回转石灰窑 新建防风抑尘网 不涉及 否 是 否,不涉 及节能评估

  13 新冶能化 新增电石炉净化灰、焚烧及各散点除尘气力输送系统 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  14 富丽达 动力中心煤场全封闭项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  15 环境监测 托克逊能化有限公司电石厂(新冶能化) 烟气在线监测设备更换 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  16 阜康氯碱 厂界无组织VOCs在线监测安装 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  17 矿冶电石 固定污染源烟气连续监测设施换新 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  18 生态功能区建设维护 库尔勒纤维公司 新增群克废水固碳生态示范园项目(二期) 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  19 库尔勒纤维公司 新增群克尾水固碳生态示范园项目(三期) 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  20 恶臭气体处理 阿拉尔纺织科技 纺练一车间二硫化碳回收系统改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  21 阿拉尔纺织科技 排水车间低浓度废气到排气塔技措项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  22 阿拉尔纺织科 排水车间高浓度废气送 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  24 富丽达 新增二硫化碳回收 5#线项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  25 泰昌浆粕 A、B线制浆工序蒸煮废热回收与臭气处理系统 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  26 脱硫脱硝除尘改造 阜康氯碱 乙炔除尘系统优化改造 不涉及 否 是 是,工业固定资产投资项目节能登记表( 2107- 652302-07-02-358182)

  27 托克逊能化热电厂 新疆中泰化学托克逊能化有限公司2×330MW机组宽负荷脱硝改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  28 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉低氮改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  29 库尔勒纤维公司 动力中心电除尘器改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  30 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉烟气脱硝系统改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  31 阿拉尔纺织科技 新增干法除杂系统 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  32 阿拉尔纺织科技 1-3#锅炉烟气超低排放改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  33 华泰热电 #2#3410t/h锅炉低氮燃烧器改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  34 阜康热电 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂脱硫系统优化改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  35 阜康热电 #0、#1、#2号锅炉全工况脱硝改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  36 阜康氯碱 C3、C4除尘器改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  37 矿冶热电 #1-#4锅炉改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  38 托克逊热电厂 脱硫除尘超低排放改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  39 托克逊热电厂 燃烧器超低排放改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  40 废水治理 华泰氯碱 废次钠水脱盐 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  41 阜康氯碱 新增脱硫废水处理装置 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  42 富丽达 新疆富丽达环保战略先导型研发和建设项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  44 固废处置利用 托克逊能化绿色建材厂 电石渣制水泥综合改造项目 不涉及 否 是 是,《关于新疆中泰化学托克逊能化绿色建材厂 电石渣节能环保综合利用项目节能审查意见》(托发改项【2018】004号)

  46 工业节水 矿冶电石 中水回用项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  48 华泰氯碱 循环水冷却塔除雾装置 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  49 富丽达 一道板框滤机改BK滤机 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  50 阿拉尔富丽达 板框滤机改KK滤机 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  51 节能技改 华泰氯碱 3#装置 1#热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  52 华泰氯碱 电解车间 4台热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  53 托克逊能化绿色建材厂 水泥磨节能提产改造 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  54 华泰氯碱 电解车间2#装置热水型氯化氢合成炉更换为蒸 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  55 华泰热电 #3锅炉双效节能改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  56 阜康热电厂 阜康能源热电厂供热改造项目 不涉及 否 是 是,工业固定资产投资项目节能登记表(项目名称:中泰化学 2×150MW机组供热改造工程)

  57 华泰热电 单台锅炉三维肋片管式空预器改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  58 华泰热电 2号机安全节能稳定运行改造项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  59 库尔勒纤维公司 动力中心5#汽轮机抽凝改背压项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  60 阿拉尔纺织科技 蒸球大放气回收 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  61 阜康热电 阜康能源热电厂锅炉连排余热回收 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  63 能量系统优化 矿冶电石 中泰矿冶安全智能数字化工厂项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  64 阿拉尔纺织科技 排水绿色工厂优化项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  主承销商太平洋证券股份有限公司已经在主承销商核查意见“第三节 主承销商关于本次发行的核查意见”对上述事项进行了补充核查,具体如下:

  经核查,对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订),扬尘防治、脱硫脱硝除尘改造、废水治理类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”;生态功能区建设维护类项目属于鼓励类中“一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程”及鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”;恶臭气体处理类项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术”;固废处置利用类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”;环境监测类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程”;工业节水类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务”;节能技改、能量系统优化类项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备”。因此本次债券募投项目符合国家产业政策。详细情况如下表。

  序号 项目类型 项目公司 项目名称 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)

  1 扬尘防治 阜康氯碱 渣浆小渣场增加罩棚项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  2 阜康氯碱 电石渣罩棚项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  3 阜康热电 汽车卸煤沟北侧全封闭 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  4 矿冶电石 新增散点除尘气力输送系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  5 矿冶电石 新增料场料棚 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  6 新冶能化 3#配料站石灰堆场新增封闭式料棚 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  7 华泰热电 汽车卸煤沟全封闭改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  8 华泰热电 临时渣场全封闭改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  9 阜康热电 输煤系统降尘改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  10 阜康热电 卸煤沟全封闭式改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  11 矿冶热电 卸煤沟全封闭式改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  12 托克逊能化电石厂 回转石灰窑新建防风抑尘网 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  13 新冶能化 新增电石炉净化灰、焚烧及各散点除尘气力输送系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  14 富丽达 动力中心煤场全封闭项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  15 环境监测 托克逊能化有限公 司电石厂(新冶能化) 烟气在线监测设备更换 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  16 阜康氯碱 厂界无组织VOCs在线监测安装 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  17 矿冶电石 固定污染源烟气连续监测设施换新 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-7、环境监测体系工程

  18 生态功能区建设维护 库尔勒纤维公司 新增群克废水固碳生态示范园项目(二期) 鼓励类-一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  19 库尔勒纤维公司 新增群克尾水固碳生态示范园项目(三期) 鼓励类-一、农林业- 30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生态示范工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  20 恶臭气体处理 阿拉尔纺织科技 纺练一车间二硫化碳回收系统改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  21 阿拉尔纺织科技 排水车间低浓度废气到排气塔技措项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  22 阿拉尔纺织科技 排水车间高浓度废气送至制酸焚烧技措项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  23 阿拉尔纺织科技 生物除臭项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  24 富丽达 新增二硫化碳回收5#线项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、

  25 泰昌浆粕 A、B线制浆工序蒸煮废热回收与臭气处理系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-33、有毒、有机废气、恶臭高效处理技术

  26 脱硫脱硝除尘改造 阜康氯碱 乙炔除尘系统优化改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  27 托克逊能化热电厂 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 2×330MW机组宽负荷脱硝改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  28 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉低氮改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  29 库尔勒纤维公司 动力中心电除尘器改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  30 库尔勒纤维公司 动力中心锅炉烟气脱硝系统改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  31 阿拉尔纺织科技 新增干法除杂系统 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  32 阿拉尔纺织科技 1-3#锅炉烟气超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  33 华泰热电 #2#3410t/h 锅炉低氮燃烧器改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  34 阜康热电 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂脱硫系统优化改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  35 阜康热电 #0、#1、#2号锅炉全工况脱硝改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  36 阜康氯碱 C3、C4除尘器改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  37 矿冶热电 #1-#4锅炉改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  38 托克逊热电厂 脱硫除尘超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  39 托克逊热电厂 燃烧器超低排放改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  40 废水治理 华泰氯碱 废次钠水脱盐 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  41 阜康氯碱 新增脱硫废水处理装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  42 富丽达 新疆富丽达环保战略先导型研发和建设项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  43 阿拉尔纺织科技 排水天网改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程

  44 固废处置利用 托克逊能化绿色建材厂 电石渣制水泥综合改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造

  45 富丽达 污泥脱水系统扩建项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程;鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造

  46 工业节水 矿冶电石 中水回用项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保 及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  47 华泰氯碱 母液水深度处理项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  48 华泰氯碱 循环水冷却塔除雾装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  49 富丽达 一道板框滤机改BK滤机 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  50 阿拉尔富丽达 板框滤机改 KK滤机 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-22、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能、环保、资源综合利用咨询、设计、评估、检测、审计、认证、诊断、融资、改造、运行管理等服务

  51 节能技改 华泰氯碱 3#装置 1#热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  52 华泰氯碱 电解车间4台热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  53 托克逊能化绿色建材厂 水泥磨节能提产改造 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  54 华泰氯碱 电解车间 2#装置热水型氯化氢合成炉更换为蒸汽型氯化氢合成炉 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  55 华泰热电 #3锅炉双效节能改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  56 阜康热电厂 阜康能源热电厂供热改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  57 华泰热电 单台锅炉三维肋片管式空预器改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  58 华泰热电 2号机安全节能稳定运行改造项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  59 库尔勒纤维公司 动力中心 5#汽轮机抽凝改背压项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  60 阿拉尔纺织科技 蒸球大放气回收 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  61 阜康热电 阜康能源热电厂锅炉连排余热回收 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  62 矿冶电石 新增氮气回收装置 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  63 能量系统优化 矿冶电石 中泰矿冶安全智能数字化工厂项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  64 阿拉尔纺织科技 排水绿色工厂优化项目 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-45、余热回收利用先进工艺技术与设备

  (二)募投项目是否属于高污染、高环境风险产品,是否满足能源双控及节能审查要求

  经核查,募投项目中扬尘防治、环境监测、生态保护区建设维护、恶臭气体处理、脱硫脱销除尘改造、废水治理、工业节水、节能技改、能量系统优化类项目、固废处置利用(污泥脱水系统扩建项目)均为技术改造项目,不直接生产产品,不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的高污染、高环境风险产品;“固废处置利用”类项目中电石渣制水泥综合改造项目生产水泥熟料,使用废弃的电石渣替代石灰石作为钙质原料生产水泥熟料,不增加熟料产能,项目回收利用工业废渣的同时,通过减少石灰石的使用减少二氧化碳的排放,同时减少了工业废渣的占地,节约了宝贵的土地资源,不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的高污染产品。

  能耗双控是指能源消费强度和总量双控制度。经核查,募投项目均为技术改造类项目,具有节能节水减污降碳的环境效益,不会增加当地能源消费强度和总量,符合所在地能源消费双控要求,部分项目不涉及节能评估,部分项目已经取得固定资产投资项目节能审查意见。详细情况如下。

  表: 募投项目是否属于高污染高环境风险产品、是否满足能源消费双控及节能审查要求情况

  序号 项目类型 项目公司 项目名称 产品名称 产品是否属于高污染、高环境风险产品 项目是否满足所在地能源消费双控要求 是否取得固定资产投资项目节能审查意见

  1 扬尘防治 阜康氯碱 渣浆小渣场增加罩棚项目 不涉及 否 是 否,不涉及节能评估

  2 阜康氯碱 电石渣罩棚项目 不涉及 否 是 。


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